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Alternance – Chargé de clientèle patrimoniale H/F

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MBway Montpellier

MBway Montpellier — Mauguio, Montpellier

Missions Audit Patrimonial : Réaliser le bilan complet de la situation patrimoniale des clients, lister les actifs financiers et immobiliers, et analyser la situation familiale (succession, transmission). Conseil Stratégique : Concevoir et proposer des solutions financières, fiscales et immobilières sur mesure en parfaite adéquation avec les objectifs patrimoniaux des clients. Gestion Opérationnel…

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